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民生證券-有色金屬行業深度報告：算力時代，材料先行-231024

日期：2023-10-24 14:36:42 研報出處：民生證券

行業名稱：有色金屬行業

研報欄目：行業分析邱祖學，李挺

(PDF) 41 頁 2,071 KB 分享者：vict******ung 推薦評級：推薦

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研究報告內容

　　AI算力提升拉動光模塊需求，上游材料有望受益。AI大模型訓練刺激算力需求快速增長，拉動配套基礎設施（服務器、交換機、光模塊）建設需求，同時AI應用主要對應高速率光模塊需求，驅動光模塊往400G/800G/1.6T的高速率趨勢迭代。拆分光模塊材料成本結構，光器件成本占比約為73%，電芯片占比約18...

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